理財規劃人員專業能力測驗考試重點筆記

詳細資訊

本份筆記根據歷屆試題統整而來，專為考試而生，適用筆試及電腦應試測驗。

筆者非相關科系及職務，密集準備七日後以電腦測驗通關，成績如下：
理財工具：82、理財規劃實務：94

測驗準備方法
1. 看熟筆記資料內容，做熟內附練習題。
2. 至少熟做近三期筆試歷屆試題共150+150題。
從近年考試內容發現，兩科總和來說有7成是相同的重要觀念、2成可用常識或作答技巧猜對、1成冷僻的題目，而本份筆記正包含7成的觀念及少量冷僻考點，因此務必熟讀筆記中的重點及理解所有計算題。

本書內容
理財規劃人員精華筆記：約40頁。
內容包含：考試重點、測驗解析及準備方法，教你怎樣考怎樣讀！
筆記中標示紅字部分皆為考試重點、測驗解析或某些題目中的正解，若時間不夠也請務必讀熟紅字部分。而試題中標示底線的部分，則為考題中的重點關鍵字，不一定要背，但建議讀熟，才能了解題目的前因後果。

參考讀書計畫
7天，每日約3小時，請短期密集準備，準備時間拉長會忘記很多瑣碎的考點！

歷屆試題下載處
1.金融研訓院：僅提供筆試測驗近三期試題作為參考。
2.阿摩測驗：有多年的筆試考古題及線上測驗系統。

章節摘要
1. 理財工具章節：金融機構功能與相關規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券投資、股票概念、共同基金、衍生性金融商品、各類保險、信託觀念。
2. 理財規劃實務：理財規劃概論及步驟、客戶與家庭型態、家庭財務報表與預算編制、現金流量管理、貨幣的時間價值與數量方法、居住規劃、子女教育養育規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。
3. 附錄　年金複利表

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