外表冷酷帥氣的高中生・智也，
實際上十分喜愛毛絨絨又可愛的東西。
某日，新入學的碧月打了個噴嚏後，
頭上竟冒出了一對毛絨絨的獸耳!? 作為毛絨絨愛好者的智也無法對此置之不理，
他向緊張害怕的碧月提出了「請和我做朋友」的請求。
面對著態度真摯的智也，
碧月坦承了自己其實是「狼與人類的半狼」。
作為對方願意與自己成為朋友的回禮，
智也答應力量控制得一團糟的碧月，
自己會幫助他，於是…？
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