「人類化生物」───那是菁英的證明。
人類化的生物會隱身在人類社會中生活，狼族的奏也是其中之一。
他做為優秀的大學生在人類社會中生活。
某個晚上，奏遇見渾身散發費洛蒙並倒在路邊的青年。
青年下半身長有鱗片的尾巴露在外面的模樣，
是在人類化過程中會出現的「半獸化」症狀…
看到青年相當於人類裸體的模樣，奏產生憐憫之心並把青年帶回家。
但是青年一邊呻吟，一邊竟伸出觸手猥褻地觸摸奏的身體…