萬寶週刊 第1108期 2015/01/23

詳細資訊

◎社長論劍 如果和碩超過鴻海… 朱成志
◎橫逆集 溝通！得先通溝 公孫策
◎財富中國 好不好看？有時候真的不重要 鄧方希
◎港股贏家 中國新合併贏家：南車時代 約瑟夫

【如果和碩超過鴻海…】
我認為的2015年投資代表字為「變」，今年陸股、油價、黃金、德股…都有戲劇性的變化！台股也出現一點政治盤「變」的味道…

台北市長柯P上任後，以「社會觀感」大旗展開「百日維新」，開12戰場瞄準大財團，包括「遠雄的大巨蛋」、「富邦的文創大樓」、「日勝生的美河市案」，到近期因三創園區問題又槓上全球最大代工廠鴻海集團。我不談誰是誰非，只以投資人的立場來看股價。鴻海由選前113元跌到近日83元，而同樣為蘋果代工的和碩反而一路漲到81元，二者的股價已非常接近.....

【熱錢方向變不變？】
2015一開始就變化多端，不同國家的升息V.S降息；不同金融商品的大漲V.S大跌

去年大漲52.87%及全年75兆人民幣天量的陸股，因中國證監會對45家證券公司業務檢查，12家違規，中信證券、海通證券及國泰君安證券等3家券商遭罰暫停新開信用帳戶3個月。此外，中國擬收緊商業銀行接受委託貸款要求，2大利空導致1/19上證指數創6年多來最大跌幅7.7%，中信證(06030.HK)大跌16%以上，6檔台灣陸股ETF也是暴跌！今年跨年上海外灘踩踏奪走36條性命，現在外灘馬路邊都站了公安維持秩序；大陸官方為了降溫陸股踩煞車，對長多行情不是壞事，立即連漲三天補完跳空缺口，「變」得好快.....

【歐元區QE的受惠及受害股】
去年6月歐洲央行(ECB)破天荒採行負利率政策，希望鼓勵歐洲的銀行盡量將資金貸放給民間，最終達成貨幣寬鬆帶動經濟成長效果。可是歐元區2014年經濟增長僅0.8％，低於原先預估的1.2％，歐盟委員會再將2015年歐元區經濟成長率從1.7％下調至1.1％。最大麻煩是歐元區去年12月通貨膨脹率達到-0.2％，意味歐元區通縮時代來臨，也加深歐元區經濟衰退疑慮，ECB啟動QE的壓力愈來愈大.....

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